대주전자재료, 700억원 전환사채 발행…태양광 실버페이스트 대규모 공급 대비

대주전자재료가 기준가 대비 13.7% 할증된 주당 12만원에 700억원 규모 전환사채(CB)를 발행하며, 표면·만기 이자율 0%에 리픽싱을 적용하지 않고 발행금액 최대 50%에 콜옵션을 설정했다. 오라이언자산운용·타임폴리오자산운용·DB자산운용이 운용하는 국민성장펀드 자펀드 3곳이 총 75억원 규모로 참여했으며, 회사는 북미 우주항공 기업과 전기차 기업의 대규모 태양광 발전 구축에 따른 실버페이스트 전방 수요에 대응하기 위한 자금이라고 설명했다.